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安信有色Tesla热潮来袭

发布时间:2021-01-07 18:26:56 阅读: 来源:料酒厂家

上周,上证指数涨1.9%,有色涨4.6%。上证指数连续上扬,有色、汽车、国防军工、食品饮料领涨。钨精矿价格再涨,钨板块连续反弹;Tesla热潮来袭,锂电板块再度冲高。碳酸锂需求受益有限,建议投资者谨慎参与。

Tesla Models热潮来袭,碳酸锂板块受益有限。TeslaModels定位高端市场,在充电便利性、续航里程、车辆保养等相比一般电动车都有质的提升。Tesla将领航电动汽车革命加快进度,进入其产业链的电解液、正/负极材料、电芯产业链的企业迎来良机。然而,Tesla核心创新在于电池动力管理系统,并未摆脱锂电/整车成本、充电网络、电池安全隐患及汽车性能四个桎梏电动汽车的障碍,其量产规划亦显示2015年之前年产量无法突破6万辆。因而即便惊艳逼人的Tesla也不足以撼动电动车短时无法规模化、大众化,混动汽车抢占新能源汽车市场的格局。混动汽车单体碳酸锂需求仅2.1Kg/辆,远小于PHV和EV的5.9、14.9Kg/辆。2012年碳酸锂总需求为15.65万吨,其中新能源汽车领域贡献2372吨。预计到2017年该领域贡献约2.5万吨,对碳酸锂需求拉动将低于市场预期。

上周,基本金属震荡。周初德国出口、工业产出强劲,中国进、出口数据超预期,短暂推升基本金属。不过中国大宗商品进口实则疲惫,德国领先指标亦不靓丽,加上日元推涨美元,基本金属维持弱势震荡。

上周,贵金属震荡,黄金、白银分别跌1.0%、0.5%。日元疲软、联储减少购债规模传闻再起,上周最后两个交易日美元大涨、黄金下跌。ETF投资者仍在减仓、现货金市抢购则有所降温,前期回涨后黄金再显疲态。本周联储多位官员将发表演讲,QE规模减少预期或再度打击金价。

上周,稀土继续下跌,氧化铈、氧化钕、氧化钇分别下跌8.8%、9.2%、11.0%。稀土可能是需求转强之前的最后一跌,但大规模的补库还需下游转强的明确拉动。不过,在上游原材料价格仍处低谷时,下游钕铁硼需求已开始逐步回暖。2013年以来,随着经济温和回暖,尤其海外市场对钕铁硼需求的逐步增加,高端磁材订单恢复明显,开工率上升。同时,铁氧体磁材替代性需求在去年体现较为充分,钕铁硼行业尤其是高端钕铁硼需求回暖态势确立,建议关注中科三环(000970)等钕铁硼行业龙头。

上周,小金属总体持平,钨继续上涨,钼、镁、铟下跌。五矿5月钨精矿报价与4月报价一致;赣州钨协钨制品指导价则普遍上扬,黑钨精矿、APT及中颗粒钨粉价格较4月分别上涨9.1%、5.8%、5.8%。目前现货价已基本接近五矿、赣州钨协指导价格,原料成本增加将料继续推升中下游钨制品价格。

维持行业“领先大市-B”投资评级。1)我们仍然相对看好供需面较好、资源和技术壁垒较高的小金属和有色新材料品种,如锂、锗、钨等。2)基本金属仍有望在二季度以后在持续的弱复苏下走出低谷,目前的下跌带来了介入机会,不过持续的政策调整可能对周期股带来压制。建议谨慎关注供需面较好的锡,业绩弹性较大的铅锌。

风险提示:1)全球经济复苏的步伐放缓,有色金属消费增长乏力,价格低迷;2)流动性紧缩导致的估值下降;3)市场避险情绪上升。

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